ウェルスマネージャー
世代を超えて成長、保護、転送する富を導くハイネットワース個人と家族
職業について
ウェルスマネージャーは、投資ポートフォリオ、税計画、財産計画、慈善戦略を管理するハイネットワース個人と家族に包括的な財務アドバイスを提供します。彼らは深いクライアント関係を構築し、しばしば数十年と世代にまたがります。トップウェルスマネージャーは $500k-$2M+ を獲得します。
始める方法
性格テストを受けて、ウェルスマネージャーがあなたのプロフィールに適しているかを確認してください
キャリア適性テスト →キャリアパスセクションを探索して、ジュニアからシニアへの進出を確認してください
キャリアパスに移動 →学習を開始してください—学習パスで無料コースを確認してください
学習パスに移動 →性格適性
ウェルスマネージャーの職務に基づいて、この職務で成功する傾向があるRIASEC性格タイプは次のとおりです。これらの適合は一般的ですが、個々の成功は動機付け、スキル開発、および適切な職場環境を見つけることに依存します。
これらのタイプが自分に合っているか分かりませんか？RIASEC診断（フル版）（12〜15分）を受けて、あなたの性格プロフィールと数百の職業との相性を確認しましょう。
キャリアパス
各レベルでの給与成長を含むキャリア進行ロードマップ
キャリアラダー
アソシエイトアドバイザー → ウェルスマネージャー → シニアウェルスマネージャー → マネージングディレクター / チームリード
このキャリアパスのどこにいますか？
下のレベルをクリックして現在の位置を設定してください
4
レベル
0K
最高給与
10+
年数
学習パス
開発する必要があるスキルとそこに至るためのコース
キャリアレベル
シニアアドバイザーをクライアントサービスと分析でサポート 財務計画と投資提案を準備 CFP と/または CFA 認定を学習 投資、税、財産計画の知識を構築 主要スキル: 財務計画 (62%)、投資分析 (60%)、クライアントサービス (68%)、認定研究 (72%) $5M-$25M AUM クライアント関係を管理 包括的な財務と投資計画を開発…
この職務で使用されるスキル
任意のスキルをクリックして、その学習方法と給与向上を確認してください
一日の流れ
ジュニア vs シニア — 毎日のスケジュール分析
8:00am、マーケット更新とポートフォリオパフォーマンスをレビュー 9:00am、クライアント会議: 年間財務計画レビュー 10:30am、市場見通しに基づいて投資モデルを更新 12:00pm、クライアントニーズについて統計弁護士とのランチ 1:30pm、見込み: 紹介リードをフォロー 3:00pm、クライアントサービスとビジネス開発についてのチーム会議…
収入の動態
10〜15年の保守的および積極的なシナリオ
年 1-3: $55,000 - $72,000 年 15+: $180,000 - $500,000+
これは私に向いている？
15の質問 — 正直に答えてください
理想的は、あなたが関係構築、投資分析、個人がファイナンシャルゴール達成するのを支援するのを楽しむ場合です。あなたに対してではないのは: あなたが販売嫌う、お金について不快感、または技術のみの仕事を好む場合。
神話 vs 現実
インターネットが言わないことについて正直に
神話: "ウェルスマネージメントは単に投資製品を販売しています" | 現実: 包括的なウェルスマネージメントは投資、税、財産、保険、慈善、行動コーチングを含みます。
ワークライフバランス
ストレス、柔軟性、燃え尽きリスク
確立されたら良い。練習構築は重要なネットワーキングと見込みの時間が必要です。クライアント期待可用性は高い。確立されたアドバイザーはスケジュール柔軟性と優れた補償を楽しみます。
💰 給与範囲
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