财务规划师

你的职业进展路线图，每个等级都有薪资增长

你需要开发的技能和课程

为高级规划师提供数据收集和计划准备支持 运行财务规划软件场景 学习CFP认证考试 学习投资、保险、税务和遗产规划基础知识 关键技能: 规划软件 (62%)、财务分析 (60%)、客户服务 (68%)、CFP学习 (70%) 独立创建全面的财务计划 建立和管理客户关系 实施投资和保险建议 为新客户开展业务并增长您的业务 关键技能: 全面规划…

点击任何技能可查看如何学习以及它提供的工资提升

初级与高级，日程分析

8:30am，审查客户投资组合和市场更新 9:30am，客户会议：年度计划审查 11:00am，为新客户建立财务计划 12:00pm，与CPA共进午餐讨论推荐合作伙伴关系 1:30pm，前景跟进电话 3:00pm，为客户研究退休收入策略 4:00pm，准备明天的客户演示

10–15 年的保守和激进场景

第1-3年： $42,000 - $58,000 第15+年： $110,000 - $250,000+

15 个问题，诚实回答

理想情况下：您喜欢帮助他人、财务分析和建立长期关系。不适合您：如果您不喜欢销售/开发前景、喜欢公司结构或想要早期保证高收入。

关于互联网不说的诚实话

神话: "财务规划师只是销售产品"，现实： 仅收费规划师提供客观、全面的建议，无需产品销售佣金。

压力、灵活性、倦怠风险

一旦建立就很好。建立业务需要网络努力。客户安排可能包括一些晚间会议。这项工作非常有意义，随着资历增加，日程安排灵活性也随之增加。