财富管理人
引导高净值个人和家庭在几代人中增长、保护和转移他们的财富
关于这个职业
性格匹配度
基于财富管理人职位，以下是在这个行业中往往蓬勃发展的RIASEC性格类型。虽然这些匹配很常见，但个人成功取决于动力、技能发展和找到合适的工作环境。
不确定这些类型是否适合你？做一次完整的 RIASEC 测评（12-15 分钟），了解你的性格特征，看看它与数百种职业的匹配程度。
职业路径
你的职业进展路线图，每个等级都有薪资增长
职业阶梯
副顾问 → 财富管理人 → 高级财富管理人 → 管理总监 / 团队主管
你在这个职业路径上的位置在哪里？
点击下面的一个等级来设置你的当前位置
4
等级
0K
最高薪资
10+
年
学习路径
你需要开发的技能和课程
职业级别
支持高级顾问进行客户服务和分析 准备财务计划和投资提案 研究 CFP 和/或 CFA 认证 建立投资、税收和遗产规划知识 关键技能: 财务规划 (62%), 投资分析 (60%), 客户服务 (68%), 认证学习 (72%) 管理 $5M-$25M 资产管理客户关系 制定全面的财务和投资计划 前景并入职新的高净值客户 与税务、法律和保险专业人士协调…
这个职业所使用的技能
点击任何技能可查看如何学习以及它提供的工资提升
一天生活
初级与高级，日程分析
8:00am, 审查市场更新和投资组合表现 9:00am, 客户会议: 年度财务计划审查 10:30am, 根据市场前景更新投资模型 12:00pm, 与遗产律师共进午餐讨论客户需求 1:30pm, 前景: 跟进转介线索 3:00pm, 关于客户服务和商业发展的团队会议 4:00pm, 为新 $10M 前景准备提案 5:00pm, 客户网络活动
收入动态
10–15 年的保守和激进场景
第 1-3 年: $55,000 - $72,000 第 15+ 年: $180,000 - $500,000+
这适合我吗？
15 个问题，诚实回答
理想如果: 您喜欢建立关系,投资分析和帮助人们实现财务目标。不适合您: 如果您讨厌销售、不适合讨论金钱或更喜欢仅技术工作。
神话 vs 现实
关于互联网不说的诚实话
神话: "财富管理只是销售投资产品", 现实: 综合财富管理包含投资、税收、遗产、保险、慈善和行为咨询。
工作生活平衡
压力、灵活性、倦怠风险
一旦建立就很好。建立实践需要大量的网络和前景时间。客户对可用性的期望很高。成立的顾问享受重要的日程安排灵活性和出色的报酬。
💰 工资范围
US数据注册以查看工资数据
创建免费账户