वित्तीय योजनाकार
व्यक्तियों और परिवारों को बचत, निवेश और सेवानिवृत्ति के लिए व्यापक योजनाएं बनाकर वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करें
पेशे के बारे में
वित्तीय योजनाकार बजट, निवेश, बीमा, कर योजना, संपत्ति योजना और सेवानिवृत्ति को कवर करने वाली व्यापक वित्तीय योजनाएं बनाते हैं। वे विभिन्न जीवन चरणों पर व्यक्तियों और परिवारों की सेवा करते हैं, उन्हें वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। वित्तीय जटिलता बढ़ने और बेबी बूमर के सेवानिवृत्त होने के साथ व्यवसाय बढ़ रहा है।
कैसे शुरू करें
व्यक्तित्व परीक्षण लें और देखें कि क्या वित्तीय योजनाकार आपकी प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है
कैरियर मैच परीक्षण →कैरियर पथ अनुभाग का अन्वेषण करें और जूनियर से सीनियर तक की प्रगति देखें
कैरियर पथ पर जाएं →सीखना शुरू करें - शिक्षण पथ में मुफ्त पाठ्यक्रम देखें
शिक्षण पथ पर जाएं →व्यक्तित्व उपयुक्तता
वित्तीय योजनाकार भूमिका के आधार पर, यहाँ RIASEC व्यक्तित्व प्रकार दिए गए हैं जो इस कैरियर में समृद्ध होते हैं। जबकि ये संरेखण आम हैं, व्यक्तिगत सफलता प्रेरणा, कौशल विकास और सही कार्य वातावरण खोजने पर निर्भर करती है।
परंपरागत
आयोजन, विवरण-उन्मुख, संरचित
उद्यमशील
नेतृत्व, कायल करना, व्यवसाय
अन्वेषणात्मक
अनुसंधान, विश्लेषण, समस्या समाधान
सुनिश्चित नहीं हैं कि ये प्रकार आप पर लागू होते हैं? पूरा RIASEC मूल्यांकन (12-15 मिनट) लें और अपनी व्यक्तित्व प्रोफ़ाइल जानें तथा देखें कि यह सैकड़ों करियर से कैसे मेल खाती है।
कैरियर पथ
आपकी कैरियर प्रगति रोडमैप प्रत्येक स्तर पर वेतन वृद्धि के साथ
कैरियर सीढ़ी
वित्तीय योजना सहयोगी → वित्तीय योजनाकार → सीनियर योजनाकार → योजना फर्म भागीदार/मालिक
आप इस कैरियर पथ पर कहाँ हैं?
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4
स्तर
0K
शीर्ष वेतन
10+
साल
सीखने का पथ
कौशल जो आपको विकसित करने की आवश्यकता है और वहां पहुंचने के लिए पाठ्यक्रम
🚀
पहले अपनी वर्तमान स्तर सेट करें
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डेटा संग्रह और योजना तैयारी के साथ सीनियर योजनाकारों का समर्थन करें वित्तीय योजना सॉफ्टवेयर परिदृश्य चलाएं CFP प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अध्ययन करें निवेश, बीमा, कर और संपत्ति…
इस कैरियर में उपयोग की जाने वाली कौशल
किसी भी कौशल पर क्लिक करें इसे कैसे सीखें और यह कितना वेतन वृद्धि देता है यह देखने के लिए
जीवन में दिन
जूनियर बनाम सीनियर, दैनिक अनुसूची विश्लेषण
8:30am, ग्राहक portfolios और बाजार अपडेट की समीक्षा करें 9:30am, ग्राहक बैठक: वार्षिक योजना समीक्षा 11:00am, नए ग्राहक के लिए वित्तीय योजना बनाएं 12:00pm, रेफरल partnership के…
आय गतिशीलता
10-15 वर्षों के लिए रूढ़िवादी और आक्रामक परिदृश्य
वर्ष 1-3: $42,000 - $58,000 वर्ष 15+: $110,000 - $250,000+ ---
क्या यह मेरे लिए है?
15 प्रश्न, ईमानदारी से उत्तर दें
आदर्श यदि: आप लोगों को मदद करना पसंद करते हैं, वित्तीय विश्लेषण करते हैं, और दीर्घकालीन संबंध बनाते हैं। आपके लिए नहीं यदि: आप बिक्री/prospecting पसंद नहीं करते हैं, कॉर्पोरेट…
मिथक बनाम वास्तविकता
ईमानदार इंटरनेट क्या नहीं कहता है
मिथ: "वित्तीय योजनाकार केवल उत्पाद बेचते हैं", वास्तविकता: फीस-केवल योजनाकार बिना उत्पाद बिक्री कमीशन के objective, व्यापक सलाह प्रदान करते हैं। ---
कार्य-जीवन संतुलन
तनाव, लचीलापन, जलन जोखिम
एक बार established होने पर अच्छा। एक practice बनाने के लिए नेटवर्किंग प्रयास आवश्यक है। ग्राहक अनुसूची में कुछ संध्या बैठकें शामिल हो सकती हैं। काम गहराई से फायदेमंद है और…
💰 वेतन सीमा
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