Menedżer Bogactwa
Kieruj osobami o wysokiej wartości netto i rodzinami w rozwoju, ochronie i transferze ich bogactwa między pokoleniami
O zawodzie
Menedżerowie Bogactwa udzielają kompleksowych porad finansowych osobom o wysokiej wartości netto i rodzinom, zarządzając portfelami inwestycyjnymi, planowaniem podatków, planowaniem spadkowym i strategiami filantrópii. Budują głębokie relacje z klientami, często trwające dziesięciolecia i pokolenia. Najlepsi menedżerowie bogactwa w dużych firmach zarabiają $500k-$2M+.
Jak zacząć
Przejdź test osobowości, aby sprawdzić, czy Menedżer Bogactwa pasuje do Twojego profilu
Test dopasowania kariery →Przejrzyj sekcję ścieżki kariery, aby zobaczyć progresję od juniora do seniora
Przejdź do ścieżki kariery →Zacznij się uczyć — sprawdź ścieżkę nauki na bezpłatne kursy
Przejdź do ścieżki nauki →Dopasowanie osobowości
Na podstawie roli Menedżer Bogactwa, oto typy osobowości RIASEC, które zwykle prosperują w tej karierze. Chociaż te dopasowania są powszechne, indywidualny sukces zależy od motywacji, rozwoju umiejętności i znalezienia właściwego środowiska pracy.
Konwencjonalne
Organizacja, skoncentrowany na szczegółach, ustrukturyzowany
Przedsiębiorcze
Liderstwo, perswazja, biznes
Poszukiwacze
Badania, analiza, rozwiązywanie problemów
Nie masz pewności, czy te typy do Ciebie pasują? Wykonaj pełny test RIASEC (12-15 min), aby poznać swój profil osobowości i zobaczyć, jak pasuje do setek zawodów.
Ścieżka kariery
Twoja mapa drogowa progresji kariery wraz ze wzrostem wynagrodzeń na każdym poziomie
Drabina kariery
Doradca Associate → Menedżer Bogactwa → Senior Kierownik Bogactwa → Dyrektor Zarządzający / Lider Zespołu
Gdzie jesteś na tej ścieżce kariery?
Kliknij poziom poniżej, aby ustawić obecną pozycję
4
Poziomy
0K
Najwyższe wynagrodzenie
10+
Lat
Ścieżka nauki
Umiejętności, które musisz opracować i kursy, aby tam dotrzeć
🚀
Najpierw ustaw bieżący poziom
Przejdź do karty Ścieżka kariery i wybierz bieżący poziom, aby zobaczyć spersonalizowany plan nauki.
Przejdź do ścieżki karieryPoziomy kariery
Wspieraj starszych doradców w obsłudze klienta i analizie Przygotuj plany finansowe i propozycje inwestycji Naucz się certyfikacji CFP i/lub CFA Zbuduj wiedzę na temat inwestycji,…
Umiejętności stosowane w tej karierze
Kliknij na umiejętność, aby zobaczyć, jak się jej nauczyć i jaki wzrost wynagrodzenia daje
Dzień w życiu
Junior vs Senior, rozbijając harmonogram dzienny
8:00, przegląd aktualizacji rynku i wydajności portfela 9:00, spotkanie klienta: przegląd rocznego planu finansowego 10:30, aktualizacja modeli inwestycji na podstawie perspektywy…
Dynamika dochodów
Konserwatywne i agresywne scenariusze na 10–15 lat
Rok 1-3: $55,000 - $72,000 Rok 15+: $180,000 - $500,000+
Czy to dla mnie?
15 pytań, odpowiedz szczerze
Idealne, jeśli: lubisz budować relacje, analiza inwestycji i pomaganie ludziom w osiągnięciu celów finansowych.
Mity kontra rzeczywistość
Szczera o tym, co internet nie mówi
Mit: "Zarządzanie bogactwem to tylko sprzedawanie produktów inwestycyjnych", Rzeczywistość: Kompleksowe zarządzanie bogactwem obejmuje inwestycje, podatki, spadki, ubezpieczenia,…
Równowaga między pracą a życiem
Stres, elastyczność, ryzyko wypalenia się
Dobra po ustaleniu. Budowanie praktyki wymaga znacznego czasu na networking i prospecting. Oczekiwania klientów dotyczące dostępności są wysokie.
💰 Zarobki: Financial Managers
BLS OEWS, May 2023Badanie federalne nie liczy tego stanowiska oddzielnie — jest ono liczone w kategorii Financial Managers (11-3031).
Połowa pracowników USA w tym zawodzie zarabia więcej niż ta kwota, połowa zarabia mniej.
Utwórz bezpłatne konto, aby zobaczyć, jak dobrze ta kariera do Ciebie pasuje.
Utwórz bezpłatne konto🎯 Czy Menedżer Bogactwa jest dla ciebie?
Przejdź te testy, aby dowiedzieć się, czy ta kariera pasuje do Twojej osobowości:
Powiązane typy Holland / RIASEC